【相談事例】生前贈与しておけば・・・ NEW
生活の窓口が出来た9年前に相談された方。 当時、相続が発生した時のことを考え、相談されていました。 税理士などの専門家とも相談し、 生前に贈与をしておいた方がいいとアドバイスをしていました。 その後も数回連絡をしていまし […]
生活の窓口が出来た9年前に相談された方。 当時、相続が発生した時のことを考え、相談されていました。 税理士などの専門家とも相談し、 生前に贈与をしておいた方がいいとアドバイスをしていました。 その後も数回連絡をしていまし […]
墓じまいの相談が増えています。 現在のお墓の管理ができなくなって、 新しいお墓や納骨堂、樹木葬などを検討されている方が 増えています。 新しい場所を探す以外にも進めることがあります。 1.きょうだいや親戚などに墓じまいを […]
遺産分割対策について 相談がありました。 相談者様はお子様が3人いらっしゃいます。 自宅の土地の評価が高いため、 ご自身の財産における不動産の割合が どうしても高くなってしまいます。 自宅を一人に相続した場合 他の2人が […]
実家を手放したいという相談がありました。 実家の近くの不動産事業者に相談に行ったものの 取り扱いを断られたとのことでした。 生活の窓口には 今回の相談者様のように 「他の不動産事業者に相談しましたが、断られました」 とい […]
亡くなった後の手続きについて 相談がありました。 一人暮らしなので 70代のうちに備えられることは 備えておきたい、と相談に来られました。 亡くなった後、 葬儀や納骨、行政官庁での事務手続き、 病院への支払い等 やらなけ […]
最近では世界的に株価の上昇もあり、 運用されてる方は利益が出ている方と思います。 3年ほど前にNISAを利用し積み立てを始めた相談者様、 老後のために運用を続けています。 相談者様の積み立て期間は残り15年ほど、その後も […]
もうすぐ65歳になる相談者様、 現在も現役で働いています。 今後の社会保険料について気になっています。 65歳で退職後は、健康保険料は任意継続し、 その後、国民健康保険に加入しようと思っています。 介護保険については、勤 […]
NISAについて相談がありました。 「NISAに興味があるけれども 60歳過ぎてから始めても遅いですよね」 とNISAを始めることに躊躇されていました。 60歳前後の方の場合 ・退職金の一部の資産運用を NISAを使 […]
お子さんのいないご夫婦から 相談がありました。 相談者のご両親は高齢ですが、健在です。 他に障がいのある弟様がいます。 ご自身も高齢になっており、「もしも」を考える時期になりました。 お子さんがいないため、「もしも」の時 […]
墓じまいについて 相談がありました。 「墓じまいをした方が良いと思っているが どのように進めたら良いのか分からない」 と仰せでした。 墓じまいは ・進め方が分からない ・費用が分からない という理由で手遅れになりがちで […]
お金の不安や将来への不安でお悩みの方は
「生活の窓口」へお気軽にご相談くださいませ。