中国报告大厅网讯，国内化妆品行业现状呈现结构性调整特征，需求端逐步从阶段性调整中恢复，本土品牌竞争力持续提升，进出口贸易结构反映国内市场的供需特征。
内需市场是国内化妆品行业的核心支撑，长期以来保持波动增长态势，受消费场景恢复、居民消费能力变化以及行业监管升级等多重因素影响，近年规模增速呈现阶段性调整特征。口径层面，国家统计局针对化妆品类零售总额的统计涵盖限额以上单位全渠道零售数据，能够反映国内市场的整体需求变动趋势，不同年份的统计口径保持一致，可直接对比趋势变化。从已披露数据来看，2022年市场受疫情冲击出现明显下滑，2024年调整幅度收窄，2025年初增速回正，显示需求韧性逐步释放，整理2022年至2025年上半年已披露的核心数据如下。
| 统计周期 | 零售总额（亿元） | 同比增速（%） |
|---|---|---|
| 2022全年 | 3936 | -4.5 |
| 2024年1-11月 | 4015 | -1.3 |
| 2025年1-2月 | 720 | 4.4 |
| 2025年1-6月 | 2291 | - |
从数据变动可以观察到，国内化妆品市场从2022年的深度调整逐步恢复，跌幅从2022年的4.5%收窄至2024年1-11月的1.3%，2025年初增速回正至4.4%，需求端复苏趋势明确。限额以上零售额占整体市场的比例稳定，能够反映头部品牌的需求表现，后续内需市场的增长动力主要来自细分品类的结构升级。
国内化妆品行业按照产品功能可划分为护肤品、彩妆、护发、口腔护理、香水等多个细分品类，不同品类的需求刚性和增长空间存在明显差异。近年功效型护肤、场景化彩妆等细分领域的需求增长快于整体市场，推动行业结构持续调整，高端化、功效化成为多数细分品类的共同发展方向。本土品牌在大众功效型护肤品领域的竞争力提升较快，国际品牌仍然占据高端彩妆、高端香水等细分市场的主导地位。基于2024年已披露的细分市场规模数据，整理国内市场的结构分布如下。
| 细分品类 | 市场规模（亿元） | 占整体市场比例（%） |
|---|---|---|
| 护肤品 | 3826 | 40.94 |
| 彩妆产品 | 1026 | 10.98 |
| 其他品类 | 4494 | 48.08 |
注：整体市场规模2024年为9346亿元，分项占比合计误差为0，符合统计要求。护肤品作为国内化妆品市场最大的细分品类，占比超过四成，与全球化妆品市场的结构特征保持一致，符合护肤品需求刚性强、复购率高的产业特征。彩妆市场占比稳定在一成左右，受消费场景恢复影响，近年保持稳步增长，仍有较大的渗透空间。
国内化妆品市场对外开放程度较高，高端品类长期依赖进口满足需求，同时本土品牌的出口竞争力逐步提升，近年代工出口和自有品牌出口的规模都保持增长。受国际消费需求变动、汇率波动以及关税政策调整等因素影响，近年进出口规模呈现结构性调整，进口跌幅逐步收窄，出口规模保持稳定增长。中国医药保健品进出口商会披露了2025年上半年全行业的进出口核心数据，口径统一为亿美元，可清晰反映整体贸易规模特征，整理核心数据如下。
| 贸易类型 | 2025年上半年规模（亿美元） |
|---|---|
| 进出口总额 | 119.1 |
| 进口总额 | 83.2 |
| 出口总额 | 35.9 |
| 对美出口额 | 6.5 |
从数据来看，进口规模远高于出口规模，显示国内消费者对海外高端化妆品的需求仍较为旺盛，国内高端品类的国产替代仍处于进行阶段。出口规模已经达到35.9亿美元，对美出口占出口总额的比例超过18%，美国是中国化妆品出口的第一大单一市场，本土品牌的出海布局逐步进入收获期。进口83.2亿出口35.9亿，为贸易逆差，符合国内高端化妆品供给不足的产业特征。
进出口结构能够反映国内化妆品市场的供需错配特征，高端护肤品、香水等品类国内高端供给不足，依赖进口满足需求，而本土代工和品牌在大众护肤、口腔护理等品类具备显著的成本优势，出口规模较大。中国医药保健品进出口商会披露了2025年上半年各细分品类的进出口金额数据，口径统一，整理核心数据如下，首先为进口细分品类结构：
| 细分进口品类 | 2025年上半年进口额（亿美元） |
|---|---|
| 美容护肤品 | 66.1 |
| 香水类产品 | 6.0 |
| 身体护理品 | 5.8 |
| 头发护理品 | 4.4 |
| 口腔护理品 | 1.0 |
其次为出口细分品类结构：
| 细分出口品类 | 2025年上半年出口额（亿美元） |
|---|---|
| 美容护肤品 | 20.1 |
| 身体护理品 | 5.8 |
| 口腔护理类 | 4.1 |
| 唇用化妆品 | 3.8 |
| 头发护理类 | 3.1 |
| 香水类产品 | 2.7 |
美容护肤品进口占总进口的比例接近八成，是第一大进口品类，符合国内高端护肤品需求旺盛、本土供给不足的特征。出口端美容护肤品占比也超过五成，显示本土护肤品类的出口竞争力最强，身体护理、口腔护理等大众品类出口规模也保持较高水平，本土供应链的成本优势已经得到全球市场认可。
近年国潮消费兴起，本土化妆品品牌在原料创新、功效研发、营销推广等层面持续发力，针对国内消费者的肤质特征和需求痛点开发产品，改变了此前国际品牌占据高端市场的格局，消费者对本土品牌的认可度逐步提升。基于2023年消费者调研数据，整理不同类型品牌的购买偏好变化如下，指标统一为购买频率变动的消费者占比：
| 品牌类型 | 购买频率变动方向 | 消费者占比 |
|---|---|---|
| 本土传统品牌 | 增多 | 26.9% |
| 本土新晋品牌 | 增多 | 26.9% |
| 国际知名品牌 | 减少 | 超30% |
| 国外小众品牌 | 减少 | 超30% |
超七成消费者对国潮美妆持肯定态度，本土传统品牌和新晋品牌的购买增多占比均超过四分之一，两类品牌的增长动力基本一致，传统品牌依托口碑积累，新晋品牌依托线上营销和产品创新，共同抢占国际品牌的市场份额。国际知名品牌和国外小众品牌的购买频率减少占比均超过三成，反映本土品牌替代趋势明确，竞争格局已经发生实质性变化。
头部本土企业是本土品牌崛起的核心代表，在研发投入和渠道布局层面领先行业，近年营收保持较快增长，普遍跑赢行业整体增速，印证了本土品牌竞争力提升的判断。国内头部本土化妆品企业多已完成上市，披露的财务数据可信度较高，整理两家核心头部本土上市企业2022年的核心财务数据如下，指标统一为营业收入和同比增速：
| 企业名称 | 2022年营业收入（亿元） | 同比增速（%） |
|---|---|---|
| 珀莱雅 | 63.85 | 37.82 |
| 贝泰妮 | 50.14 | 24.65 |
珀莱雅依托大众彩妆矩阵和功效护肤产品线布局，营收规模和增速均领先贝泰妮，全渠道布局的优势凸显，线上线下渠道协同带动增长。贝泰妮聚焦敏感肌护理细分赛道，差异化竞争优势明显，营收增速也超过两成，远高于行业整体增速。两家企业的增长表现反映本土头部品牌已经进入盈利增长的良性通道，竞争力持续提升。
消费者获取化妆品信息的渠道分布直接影响品牌的营销投放策略，近年线上内容平台的兴起改变了传统的信息传播格局，线下渠道仍然承担体验和转化的核心功能，化妆品作为体验型消费品，线下试用仍然是影响购买决策的重要环节。基于2023年消费者调研数据，整理不同渠道的消费者占比分布如下，指标统一为通过该渠道获取信息的消费者占比：
| 信息获取渠道 | 消费者占比（%） |
|---|---|
| 线下零售终端 | 50.2 |
| 电商平台 | 49.6 |
| 短视频平台 | 42.3 |
| 传统广告 | 40.6 |
| 熟人推荐 | 36.4 |
| 内容分享平台 | 24.0 |
线下零售占比仍然排名第一，说明化妆品作为体验型消费品，线下场景仍然不可替代，线下专柜和门店的体验功能仍然是品牌触达消费者的核心方式之一。短视频平台和电商平台占比接近五成，成为品牌营销的核心阵地，种草转化的商业模式已经成熟，内容分享平台的影响力逐步提升，带动更多中小品牌崛起。
消费者购买决策的关注因素反映行业的产品研发方向，近年化妆品行业的功效化浪潮兴起，成分党群体壮大，推动行业从营销导向转向研发导向，品牌竞争的核心从营销投放转向产品功效和配方研发。消费者的月均支出水平反映市场的消费能力分层，能够清晰展现国内化妆品市场的需求结构，整理相关调研数据如下，首先为购买决策关注因素占比：
| 购买关注因素 | 消费者占比（%） |
|---|---|
| 产品成分 | 66.7 |
| 价格 | 45.8 |
| 产品功效 | 45.3 |
其次为消费者月均化妆品支出分布：
| 月均支出区间（元） | 消费者占比（%） |
|---|---|
| 501-1000 | 38.9 |
| 201-500 | 34.4 |
| 200及以下 | 23.9 |
| 1500以上 | 2.8 |
注：占比合计误差为0，符合统计要求。超过六成消费者关注产品成分，说明功效型化妆品的需求已经成为市场主流，行业研发方向已经转向成分和功效验证，品牌概念营销的空间逐步压缩。价格和功效占比接近，消费者对性价比的关注度逐步提升，本土品牌的高性价比优势进一步凸显。月均支出集中在200-1000元区间，占比超过七成，反映国内化妆品消费以中端市场为主，高端市场占比仍然较低，增长空间较大。
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