Estudios de caso de software CRM con ejemplos

¿Qué es un estudio de caso de CRM?

El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es uno de los más populares entre las empresas. No es de extrañar si tomamos en cuenta que un sistema CRM se centra en maximizar las ventas y los ingresos. El software CRM ayuda a las empresas a hacer un seguimiento de sus comunicaciones y a cuidar sus relaciones tanto con los clientes potenciales como con los existentes. Sustituye a métodos menos eficientes que utilizan aplicaciones diferentes como hojas de cálculo, bases de datos independientes y correo electrónico. La información del CRM se almacena en una base de datos única a la que pueden acceder varios grupos de usuarios de una empresa. Esto permite que distintos departamentos aprovechen las ventajas del sistema CRM de una empresa, entre ellos:

• Ventas
• Marketing
• Atención al cliente
• Desarrollo de proyectos
• Recursos humanos (RR. HH.)
• Finanzas

    
Los avances tecnológicos han permitido que las soluciones CRM sean más completas y versátiles, mientras que el software como servicio (SaaS), con su bajo costo inicial y su estructura de tarifas por suscripción, ha hecho que el software CRM sea accesible para las empresas de prácticamente cualquier tamaño. 

Los estudios de caso de los sistemas CRM describen cómo los proveedores y prestadores de servicios de CRM pudieron ayudar a los clientes a aumentar la eficiencia y la efectividad de su servicio de atención al cliente, así como de sus esfuerzos de ventas y marketing. Algunos ejemplos de estudios de caso de los sistemas CRM serían una empresa de servicios profesionales que selecciona una solución CRM o un fabricante que se dispone a implementar un CRM. Estos estudios de caso abarcan una extensa variedad de sectores y tipos de empresa, lo que le ofrece la oportunidad de encontrar estudios de caso en los que se presenten empresas similares a la suya. Como empresa de consultoría imparcial, TEC ha ayudado a clientes en sus proyectos de selección e implementación de software de CRM, y también hemos redactado estudios de caso que demuestran el éxito de nuestros clientes.  

Cualquier método basado en datos que se utilice para construir, gestionar y mejorar las relaciones con los clientes entra dentro del concepto de CRM, pero el término se aplica más comúnmente a los sistemas de software CRM.

¿Qué incluyen los estudios de caso de los sistemas CRM?

Los estudios de caso de los sistemas CRM contienen una serie de elementos esenciales que se combinan para contar una historia, aunque el formato y la extensión variarán según el proveedor o el prestador de servicios. A continuación se presenta la estructura básica que siguen la mayoría de los estudios de caso de CRM, aunque la terminología pueda ser diferente:

• Perfil del cliente: Tipo de empresa, sector y una breve historia y descripción de la empresa.
• La situación: Las circunstancias que llevaron a la empresa a interesarse por una solución CRM.
• Los retos: Los problemas y dificultades a los que se enfrentaba la empresa y que una solución de CRM podría resolver.
• El proceso: El elemento central del estudio de caso, que muestra cómo el proveedor de software o de servicios prestó sus servicios de forma que se cumplieran o superaran los objetivos y las expectativas del cliente.
• Los resultados: Los beneficios para el cliente al final del proceso.
• Perfil del proveedor o prestador de servicios: Breve descripción del proveedor o prestador de servicios, incluida la información de contacto.

Los beneficios de un estudio de caso de CRM en el proceso de selección

Los estudios de caso de los sistemas CRM le ofrecen una vista del proceso de selección, implementación o integración de una solución CRM desde la perspectiva de un proveedor, distribuidor o prestador de servicios. Describen la situación en la que se encontraban las empresas, los beneficios que buscaban, los problemas que necesitaban resolver y cómo el proveedor o prestador de servicios de CRM fue capaz de satisfacer o superar las expectativas de sus clientes. Puede trasladar esta información a la situación de su propia empresa, lo que le ayudará a encaminarse hacia un proyecto exitoso de selección de un sistema CRM.   

Cómo los estudios de caso sobre CRM de TEC pueden ayudarle a encontrar el sistema más adecuado

La selección de un sistema CRM puede ser una tarea difícil. Las soluciones de software empresarial son complejas y a menudo requieren una cantidad significativa de experiencia para obtener un resultado exitoso en el proyecto de selección. Para complicar las cosas, muchas empresas tienen poca o ninguna experiencia en la selección de software. En los estudios de caso de software CRM presentados por TEC usted podrá aprender cómo las empresas utilizaron los servicios de consultoría de TEC para evitar los obstáculos inherentes al proceso de selección. Descubrirá cómo la metodología de selección, combinada con la gran experiencia de TEC en proyectos de selección, permitió a las empresas encontrar el software adecuado para sus necesidades entre la multitud de soluciones de CRM disponibles actualmente en el mercado.

El proceso de selección de software de TEC

Las consecuencias de una mala selección de un sistema CRM se manifiestan inevitablemente en la fase de implementación, lo que a menudo provoca un incremento de los costos, retrasos en el proyecto y una reducción de los beneficios que debería otorgar dicha solución. En algunos casos, el software elegido no ayuda a mejorar la eficiencia operativa y se adopta escasamente en toda la empresa. En el peor de los casos, el nuevo software se descarta por completo. Como empresa de consultoría de software líder en la industria y especializada en la evaluación y selección de software, en la negociación de contratos con proveedores y en la supervisión de la implementación, TEC ayuda a las empresas a evitar este tipo de problemas. La metodología de TEC ha demostrado su efectividad en cientos de proyectos exitosos de selección e implementación de software. Nuestro proceso de selección de software está basado en datos, es estructurado y refleja una evaluación imparcial del mercado actual de CRM.
 

• Evaluación: Evaluar los procesos de negocio y los objetivos del cliente, las deficiencias en los procesos fundamentales y descubrir sus requerimientos funcionales.
• Revisión: Revisar las soluciones CRM y las capacidades de los proveedores para satisfacer las necesidades empresariales del cliente.
• Identificación: Identificar la lista de proveedores de CRM preseleccionados y sus socios.
• Demostración: Evaluar las demostraciones de soluciones de CRM preparadas según los procesos de negocio del cliente.
• Propuesta: Crear y distribuir la solicitud de propuesta (RFP) a los proveedores de software CRM para aclarar los entregables y el costo total de propiedad (TCO) del proyecto.
• Referencias: Evaluar al proveedor de CRM y a sus socios comprobando las referencias de clientes reales en proyectos anteriores.
• Contratación: Realizar la revisión del contrato y las negociaciones de precios en nombre del cliente para reducir costos.
• Implementación: Realizar la supervisión y el monitoreo de la implementación de la o las aplicaciones de software CRM para conseguir una transformación y un crecimiento empresarial exitosos.

Consulte nuestra biblioteca gratuita de estudios de caso para conocer más sobre los sistemas CRM

TEC ofrece una amplia colección de estudios de caso sobre todo tipo de software empresarial, incluido el de CRM.

A continuación hemos seleccionado dos estudios de caso de TEC que muestran cómo hemos ayudado a las empresas a evaluar los sistemas de software CRM y a seleccionar el sistema idóneo para sus necesidades empresariales actuales y futuras.

Honor Credit Union (HCU): Un estudio de caso de CRM para finanzas y banca

Honor Credit Union (HCU), una institución financiera sin fines de lucro enfrentaba desafíos con una configuración de TI heterogénea y carecía de un sistema CRM unificado, lo que obstaculizaba sus esfuerzos de servicio al cliente. Al asociarse con TEC, HCU se sometió a un proceso integral de evaluación empresarial, revisión del mercado de CRM, selección de proveedores, evaluación, revisión de contratos y negociación, lo que condujo a la selección e implementación exitosa de un sistema CRM que agilizó los procesos administrativos y mejoró la experiencia del cliente. Lea el estudio de caso.
 

Acumed: Un estudio de caso de CRM de manufactura

Acumed, un proveedor global de soluciones ortopédicas y médicas, se enfrentaba a retos con su anterior sistema CRM que carecía de funcionalidades adaptadas a sus necesidades únicas de ventas, lo que repercutía en la visibilidad del desempeño de las ventas y el inventario basado en consignaciones. Con la orientación de TEC, Acumed pasó por un proceso de evaluación completo, que incluyó análisis de requerimientos, demostraciones de productos y negociaciones de contratos, para seleccionar un sistema CRM que respondiera a las complejas necesidades de la empresa, facilitara las ventas en consignación y el seguimiento del inventario, y mejorara la gestión de los datos de los clientes. Lea el estudio de caso.

Estos estudios de caso de software empresarial ofrecen un panorama de cómo funcionan las soluciones empresariales para optimizar los procesos esenciales a través de los sistemas de software CRM más adecuados. Las empresas interesadas en obtener más información sobre la selección e implementación de un sistema CRM, o en recibir asistencia para su proyecto de CRM, pueden ponerse en contacto con nosotros hoy mismo.

Obtenga hoy su estudio de caso gratuito sobre software empresarial.