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IPOとNikkeiに関するShalieのブックマーク (52)

  • IPO値決め、最適解難しく 割り引きが慣例 みずほ証券「注意」 - 日本経済新聞

    公正取引委員会は13日、みずほ証券が主幹事を務めた新規株式公開(IPO)で公開価格の決め方に問題があったとして「注意」した。公開価格を決める際にほかの証券会社の意見を参考にしたり、投資家の需要を調査したりする手続きが問題視された。IPOの値決めを巡り日証券業協会などは改善策を実施してきたが、企業、既存株主、投資家の3者が納得できるまでには遠い。「公開価格が一方的に低く設定され、新規上場会社が

    IPO値決め、最適解難しく 割り引きが慣例 みずほ証券「注意」 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2023/04/18
    "証券会社の9割がIPOディスカウント(割引)を実施している――。2022年1月に公取委が公表した実態調査では、証券会社があらかじめIPO価格をディスカウントする慣行を浮き彫りにした"
  • 英アーム、IPOで1兆円調達か ロイター報道 - 日本経済新聞

    【ロンドン=佐竹実】ソフトバンクグループ(SBG)が英半導体設計アームの新規株式公開(IPO)で少なくとも80億ドル(約1兆1千億円)を調達する計画を持っていることがわかった。ロイター通信が6日、関係者の話として報じた。アームは4月以降の米国での単独上場を目指しており、大型IPOへの注目が高まっている。アームの上場時の時価総額は500億ドル以上になる可能性がある。SBGが米半導体大手エヌビディア

    英アーム、IPOで1兆円調達か ロイター報道 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2023/03/07
    "英政府は様々な手段でアームをロンドン証券取引所に上場するよう説得してきたが、アームにとっては市場規模が大きく資金調達がしやすいナスダックの方が魅力的だった"
  • 壊れてしまったマザーズ 「過小値付け」に投資家が反乱 - 日本経済新聞

    こういう事象を「角を矯めて牛を殺す」というのだろう。政府が進める新規株式公開(IPO)の値付けの見直しのことだ。「過小な値付けだ」と問題視する政府の指摘に海外投資家らが強く反発。日のIPOから資金を引き揚げており、そのあおりで上場を延期する新興企業が相次いでいる。このままでは、日株全体への投資家の信頼を揺るがしかねない。「マザーズが壊れちゃいましたね」。中小型株の運用経験が長い運用会社のフ

    壊れてしまったマザーズ 「過小値付け」に投資家が反乱 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2022/02/09
    "日本の問題は、欧米ではとても上場できない段階の創業から年数の浅い新興企業でも上場できるマザーズの小型案件の初値が跳ね上がるところにある"
  • フォーブス上場へ 企業価値690億円、SPAC活用 - 日本経済新聞

    【ニューヨーク=清水石珠実】経済誌「フォーブス」を傘下に持つ米フォーブス・グローバル・メディア・ホールディングスは26日、特別買収目的会社(SPAC)との合併を通じて米ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場すると発表した。2022年初めまでの手続き完了を目指す。企業価値は6億3000万ドル(約690億円)と見積もった。フォーブスは、テクノロジーやメディア分野

    フォーブス上場へ 企業価値690億円、SPAC活用 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2021/08/27
    "米メディア企業の間ではSPACとの合併を通じて上場を目指す動きが続いている。米新興ネットメディアのバズフィードは6月、今年末までにSPACとの合併を通じて米ナスダック市場に上場する計画"
  • 新規上場「値決め」、公取委が調査 欧米より調達少なく - 日本経済新聞

    公正取引委員会は新規株式公開(IPO)時に企業が適切に資金調達できているかの調査を始めた。事前に証券会社などと決める公開価格と、最初に売買が成立した初値の差が欧米より大きく、企業が調達する額が低いとの指摘があるためだ。日は世界に比べスタートアップが育っておらず、資金調達の面から改善を探る動きといえる。公取委は11日までに「上場手続きを担う証券会社と公開価格の設定で十分に交渉できたか」「価格設

    新規上場「値決め」、公取委が調査 欧米より調達少なく - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2021/08/12
    "米国では上場時の株式の8割を機関投資家が買う。値付けも左右し、証券会社の影響力は相対的に小さい。日本は個人投資家が7割を占めて初値で売り抜けるケースも多く、公開価格が保守的に設定されやすい"
  • K-POP「BTS」所属事務所が上場 時価総額、一時1兆円 - 日本経済新聞

    【ソウル=細川幸太郎】K-POPの筆頭格「BTS(防弾少年団)」が所属する芸能事務所、ビッグヒットエンターテインメントが15日、韓国取引所に上場した。取引開始直後に公募価格(13万5千ウォン)の2.6倍にあたる35万1千ウォンの初値を付け、時価総額は一時11兆8800億ウォン(約1兆900億円)となった。取引開始から1時間がたった午前10時時点では、やや値を下げて株価は30万ウォン前後で推移し

    K-POP「BTS」所属事務所が上場 時価総額、一時1兆円 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2020/10/15
    "ビッグヒットは上場で得た約900億円の資金をもとに、BTSへの過度な依存から脱却を進める。韓国内で有力アーティストを抱える他の事務所の買収を手掛けるほか..."
  • 米パランティア上場、時価総額1.6兆円 SOMPOなど出資 - 日本経済新聞

    【ニューヨーク=宮岳則】データ解析を手掛ける有力企業、米パランティア・テクノロジーズが30日、ニューヨーク証券取引所に上場した。上場初日の取引は1株9.5ドルで終え、投資家に提示されていた取引参考価格(7.25ドル)を31%上回った。時価総額は150億ドル(約1兆6000億円)を超えた。パランティアは米決済大手ペイパル・ホールディングス創業者の一人でフェイスブックの初期投資家として知られるピ

    米パランティア上場、時価総額1.6兆円 SOMPOなど出資 - 日本経済新聞
  • 矛盾はらんだ国策会社上場 サウジアラムコIPO - 日本経済新聞

    サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコによる12月の新規株式公開(IPO)は、当初の計画規模を大きく下回る見通しとなった。市場の価値評価は実力者ムハンマド皇太子が主張した2兆ドル(約218兆円)に及ばず、国内向け売り出しの上積みを迫られた。王室の力の源泉となってきた巨大国策会社の上場は様々な矛盾をはらみ、皇太子は統治をめぐる深刻なリスクをかかえこんだ可能性がある。11月半ば、アラムコのIP

    矛盾はらんだ国策会社上場 サウジアラムコIPO - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2019/11/29
    "原油収入を国民への配分ではなく投資に振り向ける皇太子の改革の柱となるIPOは、国民の政治的な目覚めを刺激する可能性もある"
  • 「WeWork」上場延期へ 10月以降、米紙報道 - 日本経済新聞

    【ニューヨーク=大島有美子】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ、電子版)は16日、米シェアオフィス大手ウィーワークを運営するウィーカンパニーが米株式市場への上場を延期する見通しだと伝えた。想定時価総額が1月時点の企業価値の半分以下に目減りする見込みで、企業統治など体制を整え直すために時間を要するとみられる。WSJは関係者の話として、上場時期は少なくとも10月までずれ込む見通しだと伝え

    「WeWork」上場延期へ 10月以降、米紙報道 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2019/09/17
    "ウィーの企業価値は直近でソフトバンクグループが出資した1月時点では470億ドル(約5兆円)とされていたが、足元のヒアリングでは150億ドル程度まで減るとみられている"
  • 「ユニコーン」選別厳しく WeWorkの想定時価総額半減 - 日本経済新聞

    【ニューヨーク=宮岳則】投資家が未上場の急成長企業「ユニコーン」に厳しい目を向け始めた。シェアオフィス「WeWork」運営のウィーカンパニーは上場時の想定時価総額が、1月の資金調達時に比べて半減する見通しとなった。先行上場組のライドシェア大手ウーバーテクノロジーズやリフトの株価も上場来安値圏で推移する。景気拡大期の終わりが近いとの懸念が高まり、事業モデルの持続可能性が問われている。【関連記事】「WeWork」の想定時価総額、予想の半分に 2兆円規模

    「ユニコーン」選別厳しく WeWorkの想定時価総額半減 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2019/09/06
    "上場時の想定時価総額が、1月の資金調達時に比べて半減する見通しとなった。先行上場組のライドシェア大手ウーバーテクノロジーズやリフトの株価も上場来安値圏で推移"
  • 日本取引所、株式公開審査厳しく 証券会社などに要請 - 日本経済新聞

    東京証券取引所などを傘下に持つ日取引所グループ(JPX)が、企業の新規株式公開(IPO)の手続きを厳しくしている。証券会社や監査法人に上場申請前の引受審査や指導の厳格化を要請した。上場候補企業の内部管理体制の不備が発覚する事例が相次いだためだ。市場の質向上を目指すが、スタートアップ企業などの今後の上場に影響を与える可能性がある。新規株式公開では、主幹事の証券会社が監査法人とともに、上場候補と

    日本取引所、株式公開審査厳しく 証券会社などに要請 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2019/07/28
    "証券会社や監査法人に上場申請前の引受審査や指導の厳格化を要請した。上場候補企業の内部管理体制の不備が発覚する事例が相次いだためだ"
  • 米ウィーワーク運営会社、上場手続き開始 - 日本経済新聞

    【ニューヨーク=清水石珠実】オフィスシェア大手「ウィーワーク」を運営する米ウィーカンパニーは29日、米証券取引委員会(SEC)に準備書類を提出し、新規株式公開(IPO)に向けた手続きを開始したと発表した。今後、市場の環境などを考慮しながら上場手続きを進めるという。アダム・ニューマン共同創業者兼最高経営責任者(CEO)による社員向けのメモによると、上場時期は「未定」という。だが、英フィナンシャル

    米ウィーワーク運営会社、上場手続き開始 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2019/04/30
    "現在では事業分野を共有オフィスだけでなく、シェア感を大切にした賃貸住宅「ウィーリブ」などに広げている。こうした戦略を受けて、19年1月に社名をウィーワークからウィーカンパニーに変更した"
  • ウーバー上場手続き 時価総額、米歴代2位  :日本経済新聞

    【シリコンバレー=白石武志、ニューヨーク=宮岳則】米ライドシェア最大手のウーバーテクノロジーズが新規株式公開(IPO)の手続きに入ったことが7日、明らかになった。上場時の時価総額は1200億ドル(約13兆円)になるとの試算もあり、米国のIPOとしては中国アリババ集団に次ぐ歴代2位の規模となる可能性がある。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が7日、関係者の話としてウーバーが米証券取

    ウーバー上場手続き 時価総額、米歴代2位  :日本経済新聞
  • 世界の取引所、規制緩和でIPO争奪 東証はジレンマ - 日本経済新聞

    「メルカリが米国上場に切り替えるかもしれない、というのは頭をよぎった」。東京証券取引所で新規株式公開(IPO)業務を担当する、小沼泰之・取締役常務執行役員はこう振り返る。19日に東証マザーズに上場したメルカリは2017年夏に上場を申請。年内にも上場かと噂されたが、現金の不正出品問題などで審査が長引いた。ただメルカリは創業当時から米国展開を強く意識。海外上場という選択を東証が懸念したのも無理から

    世界の取引所、規制緩和でIPO争奪 東証はジレンマ - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2018/06/21
    "英国の金融規制当局は7月から国有企業向けに条件を緩和した特別な上場区分を導入する。背景にはサウジアラビアの国営石油会社、サウジアラムコのロンドン市場誘致があるとみられている"
  • アリババ系 5400億円調達へ 金融会社、IPO観測 - 日本経済新聞

    【上海=小高航】中国アリババ集団傘下の金融会社、アント・フィナンシャルが、最大50億ドル(約5400億円)の資金調達を計画していることが分かった。複数の欧米メディアが報じた。アントは電子決済サービス「支付宝(ア

    アリババ系 5400億円調達へ 金融会社、IPO観測 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2018/02/14
    "ロイター通信などによると、アントは早ければ月内にも資金調達へ向けた動きを具体化する。アントの企業評価額は1千億ドル規模に達する見込み"
  • メルカリ、6月上場で調整 時価総額2000億円規模に - 日本経済新聞

    個人間の物品売買を仲介するフリーマーケットアプリのメルカリ(東京・港)が、6月をメドに東京証券取引所の新興企業向け市場「マザーズ」に株式上場を計画していることが18日わかった。昨年末の上場を目指していたが、ビジネスモデルが資金決済法に抵触する可能性があるとして東証側と調整が続いていた。上場時の時価総額は2000億円を超える大型上場になる可能性がある。上場時には株式の売り出しだけでなく新株も発行

    メルカリ、6月上場で調整 時価総額2000億円規模に - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2018/01/19
    "時価総額が2000億円を超えれば、マザーズでは時価総額首位のミクシィ(18日時点で3888億円)や、2位のサイバーダイン(同2617億円)に次ぐ水準"
  • IPO市場活況 初値、9割が公開価格超え マネーフォワードは94%上回る - 日本経済新聞

    新規株式公開(IPO)市場の活況が続いている。29日は自動家計簿アプリのマネーフォワードなど3社が上場。今年上場した55社のうち91%の50社で、市場で初めてついた株価(初値)が公開価格(公募・売り出し価格)を超えた。初値の公開価格超えがIPO全体の9割を上回るのは2年ぶり。IPOで利益を得た個人が新たな新規公開企業にお金を振り向ける資金の好循環が生まれている。29日に東証マザーズ市場に上場し

    IPO市場活況 初値、9割が公開価格超え マネーフォワードは94%上回る - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2017/09/30
    "広告宣伝などの先行投資でマネーフォワードの2017年11月期は10億円の最終赤字になる見通しで、早期の黒字転換が課題"
  • 初値2.3倍に、トヨタも出資 AI開発パークシャ社長の軌跡 - 日本経済新聞

    東京大学発の人工知能AI)開発ベンチャー、PKSHA Technology(パークシャテクノロジー)が22日、東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場した。成長分野とされるAI分野のベンチャーだけに投資家の買いが集中し、上場初値は5480円と公開価格(2400円)の2.3倍を付けた。上野山勝也社長(35)は東大を卒業後、外資系コンサルティング会社で働いた後、東大大学院に入り直し、最先端の機械学習

    初値2.3倍に、トヨタも出資 AI開発パークシャ社長の軌跡 - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2017/09/23
    "プリファードは自動車や工作機械などの市場規模が大きい産業に焦点を当てている。一方、パークシャが組むのはNTTドコモ、LINE、リクルートホールディングスといったIT分野の顧客が多い"
  • PKSHA Technology(3993) - 日本経済新聞

    PKSHAの読みは「パークシャ」。機械学習や自然言語処理などを用いたアルゴリズム(演算手順)ソフトウエアを提供する。自動対話や顧客の情報管理、動画・画像認識など幅広い分野に技術を応用している。人手不足の影響などから幅広い業種・企業から引き合いが増えている。「知的な処理を行うソフトウエアに対する社会的な需要は高い」と上野山勝也社長は話す。上場時にトヨタ自動車からの出資を受け

    PKSHA Technology(3993) - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2017/09/14
    "2017年9月期の連結売上高は8億9000万円、連結純利益は2億3000万円"
  • ユーチューバー事務所UUUMは割高か 期待グーグル以上? - 日本経済新聞

    動画投稿で収入を得る「ユーチューバー」の事務所であるUUUM(ウーム)が30日、東証マザーズに新規上場した。投資家の人気を集め、買い気配のまま取引を終え初値は付かなかった。この価格で算出したPER(株価収益率)は100倍を超える。240倍のアマゾン・ドット・コムには及ばないものの、30倍台のグーグルの持ち株会社アルファベットやフェイスブックの米IT(情報技術)大手を大きく上回る水準だ。「ユーチュ

    ユーチューバー事務所UUUMは割高か 期待グーグル以上? - 日本経済新聞
    Shalie
    Shalie 2017/08/30
    "サザンオールスターズ、福山雅治さんらが所属する上場事務所の先輩格、アミューズの時価総額が518億円なのに対し、会社設立からわずか4年の新興勢力UUUMは282億円(気配値ベース)"